ezyClients

ezyClients的产品特点

概述

ezyClients是一款全面的客户端 onboarding 和文档收集软件，旨在简化从客户端收集重要信息和文档的过程。它提供了用户友好的界面和一套强大的工具，以提升客户端体验。

主要目的和目标用户群体

ezyClients的主要目的是通过自动化文档收集、管理 intake 表单和便捷的电子签名，简化客户端 onboarding。它非常适合各行业的企业，包括金融、数字代理和法律服务，这些行业需要高效的客户端管理解决方案。#### 功能详情和操作

• 动态工作流程：通过可定制的工作流程自动化程序，以满足特定客户端的需求。

• 智能表单：轻松创建和管理 intake 表单，以收集客户端信息。

• 电子签名：使客户端能够数字签署文件，消除对实体签名的需求。

• PDF 填充器：自动完成 PDF 文档，以节省时间并减少错误。

• 文件共享：安全地与客户端共享任何类型的文件。

• 自动提醒：设置自动提醒，以便跟进客户端提交文件。

用户福利

• 节省高达 70% 的文档收集时间。
• 提供透明和有序的客户端体验。
• 将所有客户端信息集中在一个地方，便于访问。
• 仅需点击几下即可处理入职任务，减少行政负担。

兼容性和集成

ezyClients 旨在与各种应用程序和平台无缝集成，使用户能够自定义工作流程并增强功能。它支持 SAML/OpenID Connect SSO 以确保安全访问。

访问和激活方法

开始使用 ezyClients 非常简单，无需信用卡。用户可以注册免费计划，探索功能并确定最适合其需求的定价计划，包括商业和企业级选项。

常见问题解答

1. 什么是 ezyClients？

ezyClients 是一款综合性的客户端 onboarding 和文档收集软件，旨在简化收集客户端信息、管理 intake 表单和获取电子签名的过程。

2. ezyClients 如何改善客户端 onboarding？

ezyClients 通过提供自动化工作流程、智能表单以便于信息收集，以及透明的客户端体验来增强客户端 onboarding，使您能够仅通过几次点击管理所有内容。

3. 我可以在 ezyClients 中自定义工作流程吗？

是的，您可以调整和自定义工作流程，以满足您的特定需求，确保 onboarding 过程与您的业务要求相一致。

4. 我可以在平台上添加的客户端数量有限制吗？

您可以添加的客户端数量取决于您选择的定价计划。Starter 计划允许添加 5 个客户端，而 Business 和 Enterprise 计划则提供无限制的客户端数量。#### 5. 我可以随时取消我的订阅吗？ 是的，您可以随时取消您的订阅，而无需支付任何罚金。

6. ezyClients 也可以用于员工入职吗？

是的，ezyClients 除了可以用于客户入职外，还可以用于员工入职，使其成为满足各种组织需求的多功能工具。

7. 如果我有问题或疑问，如何获得支持？

您可以通过电子邮件 [email protected] 或拨打电话 +31 6 16 19 33 23 来寻求支持。我们的团队随时准备帮助您解决任何疑问。

8. 我可以使用 ezyClients 收集哪些类型的文件？

ezyClients 允许您收集各种文件，包括入职表格、电子签名以及您客户入职过程中所需的其他文件。

9. ezyClients 中有自动提醒功能吗？

是的，ezyClients 包含自动提醒功能，帮助您和您的客户跟踪文件收集和入职任务。

10. ezyClients 提供免费试用吗？

是的，ezyClients 提供免费计划，让您无需信用卡即可开始使用，给您机会探索其功能。