ezyClients的产品特点
概述
ezyClients是一款全面的客户端 onboarding 和文档收集软件，旨在简化从客户端收集重要信息和文档的过程。它提供了用户友好的界面和一套强大的工具，以提升客户端体验。
主要目的和目标用户群体
ezyClients的主要目的是通过自动化文档收集、管理 intake 表单和便捷的电子签名，简化客户端 onboarding。它非常适合各行业的企业，包括金融、数字代理和法律服务，这些行业需要高效的客户端管理解决方案。#### 功能详情和操作
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动态工作流程：通过可定制的工作流程自动化程序，以满足特定客户端的需求。
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智能表单：轻松创建和管理 intake 表单，以收集客户端信息。
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电子签名：使客户端能够数字签署文件，消除对实体签名的需求。
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PDF 填充器：自动完成 PDF 文档，以节省时间并减少错误。
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文件共享：安全地与客户端共享任何类型的文件。
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自动提醒：设置自动提醒，以便跟进客户端提交文件。
用户福利
- 节省高达 70% 的文档收集时间。
- 提供透明和有序的客户端体验。
- 将所有客户端信息集中在一个地方，便于访问。
- 仅需点击几下即可处理入职任务，减少行政负担。
兼容性和集成
ezyClients 旨在与各种应用程序和平台无缝集成，使用户能够自定义工作流程并增强功能。它支持 SAML/OpenID Connect SSO 以确保安全访问。
访问和激活方法
开始使用 ezyClients 非常简单，无需信用卡。用户可以注册免费计划，探索功能并确定最适合其需求的定价计划，包括商业和企业级选项。