ezyClients

Produktmerkmale von ezyClients

Überblick

ezyClients ist eine umfassende Software für das Kunden-Onboarding und das Dokumentenmanagement, die darauf ausgelegt ist, den Prozess der Sammlung wesentlicher Informationen und Dokumente von Kunden zu optimieren. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Reihe leistungsstarker Werkzeuge, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Hauptzweck und Zielgruppe

Der Hauptzweck von ezyClients besteht darin, das Kunden-Onboarding zu vereinfachen, indem die Dokumentensammlung automatisiert, Intake-Formulare verwaltet und elektronische Unterschriften erleichtert werden. Es ist ideal für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzen, digitale Agenturen und Rechtsdienstleistungen, die effiziente Geschäftslösungen für das Kundenmanagement benötigen.#### Funktion Details und Operationen

• Dynamischer Workflow: Automatisieren Sie Verfahren mit anpassbaren Workflows, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

• Intelligente Formulare: Erstellen und verwalten Sie mühelos Aufnahmeformulare, um Informationen von Kunden zu sammeln.

• E-Signatur: Ermöglichen Sie es Kunden, Dokumente digital zu unterschreiben, wodurch die Notwendigkeit physischer Unterschriften entfällt.

• PDF-Ausfüller: Vervollständigen Sie automatisch PDF-Dokumente, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.

• Dateifreigabe: Teilen Sie sicher jede Art von Dateien mit Kunden.

• Automatische Erinnerungen: Richten Sie automatisierte Erinnerungen ein, um mit Kunden bezüglich der Dokumenteneinreichungen nachzufassen.

Benutzer Vorteile

• Sparen Sie bis zu 70 % der Zeit, die für die Dokumentensammlung aufgewendet wird.
• Bieten Sie ein transparentes und organisiertes Kundenerlebnis.
• Zentralisieren Sie alle Kundeninformationen an einem Ort für einfachen Zugriff.
• Bearbeiten Sie das Kunden-Onboarding mit nur wenigen Klicks, wodurch die administrative Belastung verringert wird.

Kompatibilität und Integration

ezyClients wurde entwickelt, um nahtlos mit verschiedenen Anwendungen und Plattformen zu integrieren, sodass Benutzer ihre Workflows anpassen und die Funktionalität verbessern können. Es unterstützt SAML/OpenID Connect SSO für sicheren Zugriff.

Zugangs- und Aktivierungsmethode

Der Einstieg in ezyClients ist einfach und erfordert keine Kreditkarte. Benutzer können sich für einen kostenlosen Plan anmelden, um die Funktionen zu erkunden und den besten Preisplan zu bestimmen, der ihren Bedürfnissen entspricht, einschließlich Optionen für Geschäftslösungen und Unternehmenslevel.

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist ezyClients?

ezyClients ist eine umfassende Software für das Kunden-Onboarding und das Dokumentenmanagement, die darauf ausgelegt ist, den Prozess der Erfassung von Kundeninformationen, die Verwaltung von Aufnahmeformularen und das Einholen von elektronischen Unterschriften zu optimieren.

2. Wie verbessert ezyClients das Kunden-Onboarding?

ezyClients verbessert das Kunden-Onboarding, indem es automatisierte Arbeitsabläufe, intelligente Formulare zur einfachen Informationssammlung und ein transparentes Kundenerlebnis bietet, sodass Sie alles mit nur wenigen Klicks verwalten können.

3. Kann ich Arbeitsabläufe in ezyClients anpassen?

Ja, Sie können Arbeitsabläufe anpassen und ändern, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, und sicherstellen, dass der Onboarding-Prozess mit Ihren Geschäftslösungen übereinstimmt.

4. Gibt es eine Begrenzung für die Anzahl der Kunden, die ich zur Plattform hinzufügen kann?

Die Anzahl der Kunden, die Sie hinzufügen können, hängt von dem gewählten Preismodell ab. Der Starter-Plan erlaubt 5 Kunden, während die Business- und Enterprise-Pläne unbegrenzt viele Kunden bieten.#### 5. Kann ich mein Abonnement jederzeit kündigen? Ja, Sie können Ihr Abonnement jederzeit ohne Strafen kündigen.

6. Kann ezyClients auch für das Kunden-Onboarding verwendet werden?

Ja, ezyClients kann neben dem Kunden-Onboarding auch für das Mitarbeiter-Onboarding genutzt werden, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene organisatorische Bedürfnisse macht.

7. Wie erhalte ich Unterstützung, wenn ich Fragen oder Probleme habe?

Sie können Unterstützung per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter +31 6 16 19 33 23 anfordern. Unser Team steht bereit, um Ihnen bei Ihren Anfragen zu helfen.

8. Welche Arten von Dokumenten kann ich mit ezyClients sammeln?

ezyClients ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Dokumenten zu sammeln, einschließlich Aufnahmeformulare, elektronische Unterschriften und alle anderen Dateien, die für Ihren Kunden-Onboarding-Prozess erforderlich sind.

9. Gibt es automatisierte Erinnerungen in ezyClients?

Ja, ezyClients beinhaltet automatisierte Erinnerungen, um Ihnen und Ihren Kunden zu helfen, bei der Dokumentensammlung und den Onboarding-Aufgaben auf dem richtigen Weg zu bleiben.

10. Gibt es eine kostenlose Testversion für ezyClients?

Ja, ezyClients bietet einen kostenlosen Plan an, der es Ihnen ermöglicht, ohne Kreditkartenanforderungen zu beginnen, sodass Sie die Funktionen erkunden können.