Produktmerkmale von ezyClients
Überblick
ezyClients ist eine umfassende Software für das Kunden-Onboarding und das Dokumentenmanagement, die darauf ausgelegt ist, den Prozess der Sammlung wesentlicher Informationen und Dokumente von Kunden zu optimieren. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Reihe leistungsstarker Werkzeuge, um das Kundenerlebnis zu verbessern.
Hauptzweck und Zielgruppe
Der Hauptzweck von ezyClients besteht darin, das Kunden-Onboarding zu vereinfachen, indem die Dokumentensammlung automatisiert, Intake-Formulare verwaltet und elektronische Unterschriften erleichtert werden. Es ist ideal für Unternehmen aus verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzen, digitale Agenturen und Rechtsdienstleistungen, die effiziente Geschäftslösungen für das Kundenmanagement benötigen.#### Funktion Details und Operationen
-
Dynamischer Workflow: Automatisieren Sie Verfahren mit anpassbaren Workflows, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
-
Intelligente Formulare: Erstellen und verwalten Sie mühelos Aufnahmeformulare, um Informationen von Kunden zu sammeln.
-
E-Signatur: Ermöglichen Sie es Kunden, Dokumente digital zu unterschreiben, wodurch die Notwendigkeit physischer Unterschriften entfällt.
-
PDF-Ausfüller: Vervollständigen Sie automatisch PDF-Dokumente, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.
-
Dateifreigabe: Teilen Sie sicher jede Art von Dateien mit Kunden.
-
Automatische Erinnerungen: Richten Sie automatisierte Erinnerungen ein, um mit Kunden bezüglich der Dokumenteneinreichungen nachzufassen.
Benutzer Vorteile
- Sparen Sie bis zu 70 % der Zeit, die für die Dokumentensammlung aufgewendet wird.
- Bieten Sie ein transparentes und organisiertes Kundenerlebnis.
- Zentralisieren Sie alle Kundeninformationen an einem Ort für einfachen Zugriff.
- Bearbeiten Sie das Kunden-Onboarding mit nur wenigen Klicks, wodurch die administrative Belastung verringert wird.
Kompatibilität und Integration
ezyClients wurde entwickelt, um nahtlos mit verschiedenen Anwendungen und Plattformen zu integrieren, sodass Benutzer ihre Workflows anpassen und die Funktionalität verbessern können. Es unterstützt SAML/OpenID Connect SSO für sicheren Zugriff.
Zugangs- und Aktivierungsmethode
Der Einstieg in ezyClients ist einfach und erfordert keine Kreditkarte. Benutzer können sich für einen kostenlosen Plan anmelden, um die Funktionen zu erkunden und den besten Preisplan zu bestimmen, der ihren Bedürfnissen entspricht, einschließlich Optionen für Geschäftslösungen und Unternehmenslevel.