ezyClients

ezyClientsの製品特徴

概要

ezyClientsは、クライアント管理と文書収集のための包括的なソフトウェアで、クライアントから必要な情報や文書を収集するプロセスを効率化します。使いやすいインターフェースと、クライアント体験を向上させるための強力なツールを提供します。

主な目的とターゲットユーザーグループ

ezyClientsの主な目的は、文書収集の自動化、インテークフォームの管理、電子署名の促進を通じて、クライアントのオンボーディングを簡素化することです。これは、ビジネス効率化を求めるさまざまな業界、特に金融、デジタルエージェンシー、法務サービスなどのクライアント関係管理ソリューションを必要とする企業に最適です。#### 機能の詳細と操作

• ダイナミックワークフロー: 特定のクライアントニーズに合わせたカスタマイズ可能なワークフローで手続きを自動化します。

• スマートフォーム: クライアントから情報を収集するためのインテイクフォームを簡単に作成・管理できます。

• Eサイン: クライアントが書類にデジタル署名をすることを可能にし、物理的な署名の必要を排除します。

• PDFフィラー: PDF文書を自動的に完成させ、時間を節約し、エラーを減らします。

• ファイル共有: クライアントと安全にあらゆる種類のファイルを共有します。

• 自動リマインダー: 書類提出のためにクライアントへのフォローアップを自動化するリマインダーを設定できます。

ユーザーのメリット

• 書類収集にかかる時間を最大70%節約。
• 透明性があり、整理されたクライアント体験を提供。
• クライアント情報を一箇所に集中させ、簡単にアクセス可能。
• オンボーディング業務を数回のクリックで処理し、管理負担を軽減。

互換性と統合

ezyClientsは、さまざまなアプリケーションやプラットフォームとシームレスに統合されるように設計されており、ユーザーがワークフローをカスタマイズし、機能を強化できます。安全なアクセスのためにSAML/OpenID Connect SSOをサポートしています。

アクセスとアクティベーション方法

ezyClientsの利用開始は簡単で、クレジットカードは不要です。ユーザーは無料プランにサインアップして機能を探索し、ビジネスやエンタープライズレベルに適した最適な料金プランを見つけることができます。

よくある質問

1. ezyClientsとは何ですか？

ezyClientsは、クライアント情報の収集、インテークフォームの管理、電子署名の取得を効率化するために設計された包括的なクライアント管理および文書収集ソフトウェアです。

2. ezyClientsはどのようにクライアントのオンボーディングを改善しますか？

ezyClientsは、自動化されたワークフロー、情報収集を容易にするスマートフォーム、透明性のあるクライアント体験を提供することで、クライアントのオンボーディングを向上させ、数回のクリックで全てを管理できるようにします。

3. ezyClientsのワークフローをカスタマイズできますか？

はい、特定のニーズに合わせてワークフローを調整およびカスタマイズできるため、オンボーディングプロセスがビジネス要件に合致するようにできます。

4. プラットフォームに追加できるクライアントの数に制限はありますか？

追加できるクライアントの数は、選択する料金プランによって異なります。スタータープランでは5クライアント、ビジネスおよびエンタープライズプランでは無制限のクライアントを提供しています。#### 5. いつでもサブスクリプションをキャンセルできますか？ はい、ペナルティなしでいつでもサブスクリプションをキャンセルできます。

6. ezyClientsは従業員のオンボーディングにも使用できますか？

はい、ezyClientsはクライアント管理だけでなく、従業員のオンボーディングにも利用できるため、さまざまな組織のニーズに対応した多用途のオンラインツールです。

7. 質問や問題がある場合、どのようにサポートを受けられますか？

サポートが必要な場合は、[email protected]までメールを送るか、+31 6 16 19 33 23に電話してください。私たちのチームがあなたの問い合わせにお答えします。

8. ezyClientsを使用して収集できる書類の種類は何ですか？

ezyClientsを使用すると、インテークフォーム、電子署名、およびクライアント管理プロセスに必要なその他のファイルなど、さまざまな書類を収集できます。

9. ezyClientsには自動リマインダーがありますか？

はい、ezyClientsには自動リマインダーが含まれており、書類の収集やオンボーディングタスクをクライアントと共に進めるのに役立ちます。

10. ezyClientsの無料トライアルはありますか？

はい、ezyClientsはクレジットカードの必要なく始められる無料プランを提供しており、その機能を探索する機会を提供します。