ezyClientsの製品特徴
概要
ezyClientsは、クライアント管理と文書収集のための包括的なソフトウェアで、クライアントから必要な情報や文書を収集するプロセスを効率化します。使いやすいインターフェースと、クライアント体験を向上させるための強力なツールを提供します。
主な目的とターゲットユーザーグループ
ezyClientsの主な目的は、文書収集の自動化、インテークフォームの管理、電子署名の促進を通じて、クライアントのオンボーディングを簡素化することです。これは、ビジネス効率化を求めるさまざまな業界、特に金融、デジタルエージェンシー、法務サービスなどのクライアント関係管理ソリューションを必要とする企業に最適です。#### 機能の詳細と操作
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ダイナミックワークフロー: 特定のクライアントニーズに合わせたカスタマイズ可能なワークフローで手続きを自動化します。
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スマートフォーム: クライアントから情報を収集するためのインテイクフォームを簡単に作成・管理できます。
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Eサイン: クライアントが書類にデジタル署名をすることを可能にし、物理的な署名の必要を排除します。
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PDFフィラー: PDF文書を自動的に完成させ、時間を節約し、エラーを減らします。
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ファイル共有: クライアントと安全にあらゆる種類のファイルを共有します。
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自動リマインダー: 書類提出のためにクライアントへのフォローアップを自動化するリマインダーを設定できます。
ユーザーのメリット
- 書類収集にかかる時間を最大70%節約。
- 透明性があり、整理されたクライアント体験を提供。
- クライアント情報を一箇所に集中させ、簡単にアクセス可能。
- オンボーディング業務を数回のクリックで処理し、管理負担を軽減。
互換性と統合
ezyClientsは、さまざまなアプリケーションやプラットフォームとシームレスに統合されるように設計されており、ユーザーがワークフローをカスタマイズし、機能を強化できます。安全なアクセスのためにSAML/OpenID Connect SSOをサポートしています。
アクセスとアクティベーション方法
ezyClientsの利用開始は簡単で、クレジットカードは不要です。ユーザーは無料プランにサインアップして機能を探索し、ビジネスやエンタープライズレベルに適した最適な料金プランを見つけることができます。
