ezyClients

Características del Producto de ezyClients

Descripción General

ezyClients es un software integral de gestión de clientes y recopilación de documentos diseñado para optimizar el proceso de recolección de información y documentos esenciales de los clientes. Ofrece una interfaz fácil de usar y un conjunto de herramientas poderosas para mejorar la experiencia del cliente.

Propósito Principal y Grupo de Usuarios Objetivo

El propósito principal de ezyClients es simplificar la gestión de clientes mediante la automatización de la recopilación de documentos, la gestión de formularios de admisión y la facilitación de firmas electrónicas. Es ideal para empresas de diversas industrias, incluyendo finanzas, agencias digitales y servicios legales, que requieren soluciones eficientes de software de CRM.#### Detalles y Operaciones de la Función

• Flujo de Trabajo Dinámico: Automatiza procedimientos con flujos de trabajo personalizables adaptados a las necesidades específicas de los clientes.

• Formularios Inteligentes: Crea y gestiona fácilmente formularios de admisión para recopilar información de los clientes.

• Firma Electrónica: Permite a los clientes firmar documentos digitalmente, eliminando la necesidad de firmas físicas.

• Rellenador de PDF: Completa automáticamente documentos PDF para ahorrar tiempo y reducir errores.

• Compartición de Archivos: Comparte cualquier tipo de archivos de forma segura con los clientes.

• Recordatorios Automáticos: Configura recordatorios automatizados para hacer seguimiento con los clientes sobre la entrega de documentos.

Beneficios para el Usuario

• Ahorra hasta un 70% del tiempo dedicado a la recopilación de documentos.
• Proporciona una experiencia de cliente transparente y organizada.
• Centraliza toda la información de los clientes en un solo lugar para un fácil acceso.
• Maneja tareas de incorporación con solo unos pocos clics, reduciendo la carga administrativa.

Compatibilidad e Integración

ezyClients está diseñado para integrarse sin problemas con diversas aplicaciones y plataformas, permitiendo a los usuarios personalizar sus flujos de trabajo y mejorar la funcionalidad. Soporta SSO SAML/OpenID Connect para un acceso seguro.

Método de Acceso y Activación

Comenzar con ezyClients es fácil y no requiere tarjeta de crédito. Los usuarios pueden registrarse para un plan gratuito para explorar las características y determinar el mejor plan de precios que se adapte a sus necesidades, incluyendo opciones para niveles de negocios y empresas.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es ezyClients?

ezyClients es un software integral de gestión de clientes y recolección de documentos diseñado para optimizar el proceso de recopilación de información del cliente, gestionar formularios de admisión y obtener firmas electrónicas.

2. ¿Cómo mejora ezyClients la gestión de clientes?

ezyClients mejora la gestión de clientes al proporcionar flujos de trabajo automatizados, formularios inteligentes para una fácil recolección de información y una experiencia transparente para el cliente, lo que te permite gestionar todo con solo unos clics.

3. ¿Puedo personalizar los flujos de trabajo en ezyClients?

Sí, puedes ajustar y personalizar los flujos de trabajo para adaptarlos a tus necesidades específicas, asegurando que el proceso de incorporación se alinee con los requisitos de tu negocio.

4. ¿Hay un límite en el número de clientes que puedo agregar a la plataforma?

El número de clientes que puedes agregar depende del plan de precios que elijas. El plan Starter permite 5 clientes, mientras que los planes Business y Enterprise ofrecen clientes ilimitados.#### 5. ¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento? Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento sin ninguna penalización.

6. ¿Se puede usar ezyClients para la incorporación de empleados también?

Sí, ezyClients se puede utilizar para la incorporación de empleados además de la incorporación de clientes, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diversas necesidades organizacionales.

7. ¿Cómo obtengo soporte si tengo preguntas o problemas?

Puedes contactar con soporte a través del correo electrónico [email protected] o por teléfono al +31 6 16 19 33 23. Nuestro equipo está listo para asistirte con cualquier consulta.

8. ¿Qué tipos de documentos puedo recopilar utilizando ezyClients?

ezyClients te permite recopilar una variedad de documentos, incluyendo formularios de admisión, firmas electrónicas y cualquier otro archivo necesario para tu proceso de incorporación de clientes.

9. ¿Hay recordatorios automatizados en ezyClients?

Sí, ezyClients incluye recordatorios automatizados para ayudarte a ti y a tus clientes a mantenerse al día con la recopilación de documentos y las tareas de incorporación.

10. ¿Hay una prueba gratuita disponible para ezyClients?

Sí, ezyClients ofrece un plan gratuito que te permite comenzar sin requisitos de tarjeta de crédito, dándote la oportunidad de explorar sus características.