Características del Producto de ezyClients
Descripción General
ezyClients es un software integral de gestión de clientes y recopilación de documentos diseñado para optimizar el proceso de recolección de información y documentos esenciales de los clientes. Ofrece una interfaz fácil de usar y un conjunto de herramientas poderosas para mejorar la experiencia del cliente.
Propósito Principal y Grupo de Usuarios Objetivo
El propósito principal de ezyClients es simplificar la gestión de clientes mediante la automatización de la recopilación de documentos, la gestión de formularios de admisión y la facilitación de firmas electrónicas. Es ideal para empresas de diversas industrias, incluyendo finanzas, agencias digitales y servicios legales, que requieren soluciones eficientes de software de CRM.#### Detalles y Operaciones de la Función
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Flujo de Trabajo Dinámico: Automatiza procedimientos con flujos de trabajo personalizables adaptados a las necesidades específicas de los clientes.
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Formularios Inteligentes: Crea y gestiona fácilmente formularios de admisión para recopilar información de los clientes.
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Firma Electrónica: Permite a los clientes firmar documentos digitalmente, eliminando la necesidad de firmas físicas.
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Rellenador de PDF: Completa automáticamente documentos PDF para ahorrar tiempo y reducir errores.
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Compartición de Archivos: Comparte cualquier tipo de archivos de forma segura con los clientes.
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Recordatorios Automáticos: Configura recordatorios automatizados para hacer seguimiento con los clientes sobre la entrega de documentos.
Beneficios para el Usuario
- Ahorra hasta un 70% del tiempo dedicado a la recopilación de documentos.
- Proporciona una experiencia de cliente transparente y organizada.
- Centraliza toda la información de los clientes en un solo lugar para un fácil acceso.
- Maneja tareas de incorporación con solo unos pocos clics, reduciendo la carga administrativa.
Compatibilidad e Integración
ezyClients está diseñado para integrarse sin problemas con diversas aplicaciones y plataformas, permitiendo a los usuarios personalizar sus flujos de trabajo y mejorar la funcionalidad. Soporta SSO SAML/OpenID Connect para un acceso seguro.
Método de Acceso y Activación
Comenzar con ezyClients es fácil y no requiere tarjeta de crédito. Los usuarios pueden registrarse para un plan gratuito para explorar las características y determinar el mejor plan de precios que se adapte a sus necesidades, incluyendo opciones para niveles de negocios y empresas.