ezyClients의 제품 특징
개요
ezyClients는 클라이언트 온보딩 및 문서 관리 소프트웨어로, 클라이언트로부터 필수 정보와 문서를 수집하는 과정을 간소화하도록 설계되었습니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 클라이언트 경험을 향상시키는 강력한 도구 모음을 제공합니다.
주요 목적 및 대상 사용자 그룹
ezyClients의 주요 목적은 문서 수집을 자동화하고, intake form을 관리하며, 전자 서명을 용이하게 하여 클라이언트 온보딩을 간소화하는 것입니다. 이는 효율적인 클라이언트 관리 솔루션이 필요한 다양한 산업의 비즈니스, 특히 금융, 디지털 에이전시, 법률 서비스에 적합합니다.#### 기능 세부사항 및 운영
-
동적 워크플로우: 특정 클라이언트의 요구에 맞춘 맞춤형 워크플로우로 절차를 자동화합니다.
-
스마트 폼: 클라이언트로부터 정보를 수집하기 위해 intake 폼을 쉽게 생성하고 관리할 수 있습니다.
-
전자 서명: 클라이언트가 문서에 디지털 서명을 할 수 있도록 하여 물리적 서명의 필요성을 없앱니다.
-
PDF 작성기: 시간을 절약하고 오류를 줄이기 위해 PDF 문서를 자동으로 작성합니다.
-
파일 공유: 클라이언트와 안전하게 모든 유형의 파일을 공유합니다.
-
자동 알림: 문서 제출을 위해 클라이언트에게 후속 조치를 취할 수 있도록 자동 알림을 설정합니다.
사용자 혜택
- 문서 수집에 소요되는 시간을 최대 70% 절약할 수 있습니다.
- 투명하고 체계적인 클라이언트 경험을 제공합니다.
- 모든 클라이언트 정보를 한 곳에 중앙 집중화하여 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 몇 번의 클릭으로 온보딩 작업을 처리하여 관리 부담을 줄입니다.
호환성 및 통합
ezyClients는 다양한 애플리케이션 및 플랫폼과 원활하게 통합되도록 설계되어 사용자가 워크플로우를 맞춤화하고 기능을 향상시킬 수 있습니다. 안전한 접근을 위해 SAML/OpenID Connect SSO를 지원합니다.
접근 및 활성화 방법
ezyClients를 시작하는 것은 쉽고 신용 카드가 필요하지 않습니다. 사용자는 무료 플랜에 가입하여 기능을 탐색하고 비즈니스 및 엔터프라이즈 수준에 적합한 최상의 가격 계획을 결정할 수 있습니다.